¡Increíble! ¿Por qué solo 3 bancos controlan el 80% de los créditos hipotecarios en 2023? ¡Descubrí la verdad!

El mercado de créditos hipotecarios en Argentina ha alcanzado su nivel más alto desde 2018, aunque este crecimiento se ha concentrado en pocos bancos y provincias. Según el Monitor de Crédito Hipotecario de la Fundación Tejido Urbano, durante el periodo de enero a octubre se otorgaron un total de 39.061 préstamos, con 4.901 hipotecas financiadas solo en octubre.

El volumen total operado en octubre fue de U$S 422,1 millones, de los cuales U$S 30,7 millones corresponden a créditos a tasa fija y U$S 391,4 millones a tasa variable. En términos anuales, el acumulado ascendió a U$S 3.191,2 millones, lo que consolida a octubre como uno de los meses más dinámicos del año en el ámbito financiero, según datos del Banco Central (BCRA).

Un aspecto notable es que la tasa de interés promedio ha descendido de 6,34% a 6,14%, y la duración promedio de los créditos se ha extendido de 24,4 a 25,1 años. Esto sugiere que los argentinos están optando por endeudarse a plazos más largos, buscando así mantener una relación cuota/ingreso dentro de márgenes aceptables.

A pesar de este repunte, la demanda de créditos sigue concentrándose en pocas provincias. El Banco Nación se mantiene como el líder del mercado, captando más de un tercio del total, lo que representa aproximadamente el 36,1% de los créditos otorgados. En septiembre, esta entidad otorgó 2.554 créditos, marcando el récord mensual más alto para un banco en el año.

En términos de distribución geográfica, cinco provincias acaparan el 83% de los préstamos entre enero y septiembre. La provincia de Buenos Aires lidera el ranking con 11.429 hipotecas (un 33,46% del total), seguida por la Ciudad de Buenos Aires con 9.935 (un 29,08%). Las provincias de Córdoba, Santa Fe y Mendoza aportan en conjunto un 21% de los créditos. En contraste, otras provincias como Corrientes, Misiones, Jujuy, La Rioja, Catamarca y Formosa tienen participaciones inferiores al 1%. Esta disparidad se atribuye a su menor formalidad laboral, salarios más bajos, mercados inmobiliarios limitados y una oferta bancaria restringida.

En cuanto a otras entidades financieras, el Banco Provincia solo representó el 1% del total de créditos otorgados, mientras que el Banco Ciudad alcanzó un 7%. Por otro lado, los bancos Galicia, Santander y BBVA suman un total de 5.528, 3.171, y 2.529 créditos otorgados, respectivamente, lo que juntos representan el 32,9% del sistema.

Además, el informe indica que el ticket promedio de las operaciones continuó en descenso, ubicándose en U$S 96.272 en la provincia de Buenos Aires y U$S 90.756 en la Ciudad de Buenos Aires. Esta caída podría corresponder tanto a operaciones sobre unidades de menor valor como a un ajuste en los montos efectivamente financiados, más que a una contracción en el crédito.

En los últimos meses, la mejora en el sector de créditos hipotecarios, al igual que en el resto del mercado crediticio, ha comenzado a verse afectada por el apretón monetario y las variaciones en las tasas, vinculadas a los cambios en la política económica en medio del proceso electoral. La situación actual invita a reflexionar sobre la sostenibilidad de este repunte y su impacto en la economía nacional.